本册根据古典文学名著 《西游记》第二十八回至第三十一回改编绘制; 本册描绘了唐僧赶走孙悟空后, 在碗子山波月洞被黄袍怪捉去。 十三年前被黄袍怪强占为妻的宝象 国公主私下放走唐僧,请他捎信给国王。国王得知公主下落,即 请猪八戒和沙僧去搭救,不料沙僧反被黄袍怪捉住。黄袍怪变成英 俊后生,蒙骗国王,却将唐僧化为猛虎。八戒在白龙马的劝说下,前往花果山,用激将法请来了悟空。 经过一番恶斗,悟空最终在天庭的帮助下,降服了由奎星变成的黄袍怪。师徒四人又踏上西行之路。